Una subsidiaria de Royal Dutch Shell acordó vender su 50% en la refinería ubicada en Texas a la petrolera Pemex en 596 mdd, con lo que la estatal se convertirá en la dueña absoluta de la instalación.
Moody’s Investors Service bajó la calificación de riesgo de las obligaciones senior no garantizadas de Deer Park Refining Limited Partnership a Baa3 desde Baa2 y colocó las notas en revisión para rebajarlas, luego de que hace días se anunció que la mexicana Pemex se haría con la totalidad de sus acciones.
Una subsidiaria de Royal Dutch Shell acordó vender su 50% en la refinería ubicada en Texas a la petrolera Pemex en 596 millones de dólares, para convertirse a la estatal en la dueña absoluta de la instalación. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre.
Alrededor de 106 millones de dólares del precio pactado se destinarán a pagar un préstamo de enero a la unidad de Shell, Shell Oil Company, y hasta 490 millones de dólares serán para el pago de deuda de la empresa conjunta, dijo el director general de Pemex, Octavio Romero, en una de las conferencias de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Barclays ayudó a estructurar el acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron en agosto.
La calificadora Moody’s espera que Deer Park administre proactivamente sus requisitos de liquidez y refinanciamiento en 2021, incluido el de una línea de crédito renovable a corto plazo de 130 millones de dólares con vencimiento en julio de 2021 con los ingresos de los préstamos de los socios.
«La rebaja de las calificaciones senior no garantizadas de Deer Park a Baa3 refleja la expectativa de Moody’s de que la recuperación total en las ganancias de la compañía y el perfil de apalancamiento se extenderá más allá de 2021», dijo Moody’s en un comunicado la noche del jueves.
La agencia también explicó que la revisión a la baja de las calificaciones de Baa3 «refleja aún más la expectativa de Moody’s de que luego de la venta, las calificaciones de Deer Park serán impulsadas principalmente por su dinámica crediticia independiente y el perfil de deuda mucho más débil de Pemex».
El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que el país recuperaría en dos o tres años la inversión realizada para hacerse del control de la refinería Deer Park.
La evaluación crediticia independiente de Deer Park está limitada por su configuración de refinería única que, según el comunicado, Moody’s no considera acorde con la calificación de grado de inversión, a pesar de la alta complejidad, la escala significativa y alto nivel de flexibilidad en las materias primas.
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